两大手机厂商“正面硬刚”，三折叠和AI你看好谁？我们的世界出现BUG？消失的潘博文是谁？他真的去了平行时空吗

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随着互联网时代发展深入千家万户，智能手机成为人们社会生活不可或缺的部分，全球各大智能手机厂商的竞争也愈演愈烈。为了在市场中脱颖而出，全球手机厂商不断探索与创新，不断推陈出新迎合并引领市场需求。

近期，国产手机领军厂商与全球消费电子巨头分别官宣——于9月10日举办新品发布会。两大品牌手机所展示的核心卖点存在差异，也恰好展示出了当前智能手机竞争的两大主流方向：折叠屏与AI技术。两大厂商 “正面硬刚”、两种技术引领的未来趋势及市场需求“正面硬刚”，展现出哪些投资机遇呢？

一、折叠屏技术引领创新机遇

折叠屏技术成为行业新宠，主要是为了解决“便携”与“超大屏”之间矛盾关系。2019年起，智能手机全面屏设计兴起并风靡，便携产品的显示尺寸达到边界。随后多家手机厂商开始寻求折叠技术的突破，力求将便携与大尺寸进行兼容。国产手机近期主推产品的核心卖点是三折叠全面屏，内屏展开尺寸将达到10英寸，相比左右折机型提升近50%，三折叠和壳体不等厚设计降低了设备在折叠状态下的厚度，同时减轻重量，优化握持手感。本次三折叠手机横空出世，或将引领新一轮硬件创新，消费电子及相关产业链有望受益。

相关指数：科创100指数（000698.SH）。行业分布上，科创100指数（000698.SH）成份股权重上有27.1%聚焦于电子板块，位居第二；成份股数量上，有30只成份股属于电子板块，位居第一。因此，科创100指数囊括了电子行业中具有竞争力的相关标的，有望受益于消费电子行业的突出表现。

图：科创100指数申万一级分布

数据来源：Wind；2024.9.5

相关产品：科创100ETF（588190）

二、AI手机凸显产业链投资机遇

今年，全球消费电子巨头推出全新的个人智能系统，并与著名AI公司强强联手，率先在系统内引入AI功能，操作系统迎来史诗级升级，标志着其AI时代的开启。相关数据公司预测数据显示，今年全球AI手机的出货量或将达到6000万部，2024年或将成为AI手机元年。在中国市场，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，新一代AI手机所占份额将在2024年后迅速攀升，预计2027年达到1.5亿台，市场份额超过50%。

图：2023-2027年AI 手机在中国市场的出货量及占比

来源：光大证券

AI产业链可以划分为上、中、下游。AI上游主要是算力及其相关标的；中游以大模型为主；下游则是AI各类应用，如虚拟现实（VR）、机器人、影视等。

相关指数：5G通信指数（931079.SI）。5G通信指数选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。其中，通信光模块是AI算力的重要组成部分，我国国产光模块企业全球竞争力较强，全球前十大光模块企业有七个来自我国，深度参与全球AI产业链。

相关产品：5GETF（159994）

相关指数：中证VR指数（930821.CSI）。中证VR指数选取服务虚拟现实的硬件提供商、软件及系统提供商、内容制作和提供商、渠道、应用和分发平台等，以及与虚拟现实相关的代表性沪深A股作为样本股。国产3A大作的火爆问世持续丰富虚拟现实VR产品的内容端。伴随更多优质游戏内容的出台，A股市场VR产业链公司中长期成长空间向好。海内外消费电子龙头持续开发AI赋能的VR智能眼镜大趋势下，VR产业链上光学光电子、消费电子、半导体、游戏等细分龙头有望受益。

相关产品：VRETF（159786）

风险提示

尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

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