西藏矿业万吨电池级碳酸锂开发项目试产，资源优势下长期发展可期

此次项目进展具体来看，据西藏矿业公告，公司的这一西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目（简称“扎布耶二期项目”）最初于2022年6月正式开工建设，2023年11月20日实现机械竣工，2024年6月30日开始试生产，配套能源设施建设也在紧锣密鼓地推进中。产能方面，该项目采用“膜分离+蒸发结晶”工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，副产氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨。

值得注意的是，扎布耶盐湖资源禀赋优异。据华福证券研报，西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，是富含锂、硼、钾，固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点。西藏矿业拥有该盐湖50.72%权益，间接拥有扎布耶盐湖的独家开采权，其他股东为锂电产业链各环节龙头。

随着扎布耶二期项目进入试生产，西藏矿业的产能扩张、资源兑现或开始加速。据分析师统计，目前西藏矿业有扎布耶一期锂精矿产能约1万吨，折合碳酸锂约5000-6000吨。在建项目除了上述提到的扎布耶二期项目试生产外，与久吾高科合作的100吨氢氧化锂中试线项目仍在进行中。公司此前回复投资者提问时表示，该项目需要验证周期，预计2024年能有一个好的结论。

另外，公司与倍杰特合作的西藏盐湖综合利用研发基地已于2023年12月17日完成提锂路线基础建设、设备安装以及全系统流程调试，稳定产出碳酸锂。据了解，该项目通过合作研发获得盐湖综合利用开发的新技术、新工艺，并不断优化，实现盐湖资源综合利用的核心技术突破，为未来盐湖提锂业务的持续发展打下基础。

在5月举行的业绩说明会上，西藏矿业表达了对能源行业快速发展下锂等矿产资源的发展潜力的看好。结合上述项目进展看，公司锂盐的产能扩张或将进入加速阶段。

除了产能规模的积极预期外，西藏矿业在盐湖提锂成本上亦具备优势。华福证券分析师指出，盐湖卤水提锂的工艺难度和成本主要受盐湖中锂的浓度及镁锂比影响，克服高镁锂比问题降低生产成本是我国盐湖开发需要攻克的主要难题。而对于西藏矿业而言，扎布耶盐湖镁锂比低于0.01，超低镁锂比让公司具备了资源竞争优势。同时，西藏矿业不断优化技术工艺，扎布耶一期项目独有的“太阳池结晶法”使得一期产能利用率大幅提高；扎布耶二期的“膜法”同样有利于充分利用盐湖资源。

长期需求仍在，行业反转可期

系列优势长期来看或助力西藏矿业发展。从锂价表现看，在目前的低位状态下，不少分析师认为后续继续下探空间较小。

如国泰君安期货分析师指出，外购辉石提锂企业亏损幅度较大，减停产潮或提前到来，在潜在减停产的影响下，碳酸锂价格预计下方空间较为有限；紫金天风期货分析师结合供需现状分析预计锂价将维持低位震荡；五矿期货分析师指出，锂盐企业实际开工积极性会与锂价运行情况相关，锂价下行，产量可能显著低于排产预期，近期下游尚处于淡季，整体上基本面格局可能相对稳定。

产能方面，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提到要引导企业“减少单纯扩大产能”的项目。业内人士认为，这意味着行业供给侧收紧有望拉开序幕，落后产能将加快得到出清，行业有望迎来反转。

从资源端看，尽管当下锂价仍处于调整期，各方对锂矿资源的“抢夺”仍一直在持续。今年，盛新锂能、雅化集团和赣锋锂业接连与全球知名的锂矿供应商皮尔巴拉签下大单；过去的2023年，大中矿业以42.06亿元拍得加达锂矿勘查矿权，溢价超1317倍；同年，埃克森美孚设定了每年开采10万吨锂的目标。另外为了保障本国锂的安全供应，全球部分国家还使用政治手段限制外资开发本国锂资源。

另外在需求端，长期来看，锂最重要的应用领域新能源车和储能也支撑着未来锂需求高速增长。“长期，锂矿作为电动车/储能产业链最优质的战略资产之一，锂电时代的锂行业高成长并未改变。”华福证券分析师表示。

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